Conseiller Clientèle

Intégration de l'équipe de conseils privés d'une banque de détail suisse pour accompagner une clientèle aisée dans sa gestion patrimoniale et ses solutions financières.

• Assurance du conseil global en matière de moyens de paiement, épargne, prévoyance et solutions digitales.
• Accueil et organisation autonome des rendez-vous clients.
• Gestion proactive du portefeuille et analyse du potentiel pour renforcer la satisfaction et la fidélisation.
• Coordination avec les conseillers spécialisés (placements, financements, prévoyance) pour optimiser les propositions.
• Participation aux actions de prospection et représentation locale de la banque.
• Atteinte et dépassement des objectifs commerciaux assignés.
• Application des exigences de conformité (KYC, KYT, risques, obligations légales).

Intégration de l'équipe du centre de services client d'une banque de détail suisse pour assurer le conseil à distance et l'exécution des opérations courantes auprès d'une large clientèle.

• Dispensation du conseil à distance sur les produits bancaires et financiers (épargne, placements, cartes de crédit).
• Ouverture de comptes et exécution des opérations courantes (virements, procurations, multi-devises).
• Pilotage et accompagnement du projet Cross & Up-Selling, assurant le lancement, le suivi et l'accompagnement des équipes pour maximiser les opportunités de vente.
• Atteinte et dépassement des objectifs commerciaux fixés.
• Suivi de formations continues sur la réglementation bancaire, la conformité et le devoir de diligence.

Intégration du centre d'appels d'un assureur suisse en tant que référent qualité, assurant la gestion opérationnelle et l'amélioration continue des pratiques.

• Assurance du suivi, du coaching et de l'amélioration des pratiques au sein du centre d'appels.
• Accueil, conseil et traitement des demandes clients de manière professionnelle.
• Atteinte et dépassement des objectifs commerciaux assignés.
• Formation et intégration des nouveaux collaborateurs pour optimiser leur performance.
• Gestion et validation des factures et dossiers clients.

Intégration d'une équipe de conseillers clientèle d'une compagnie d'assurance suisse pour développer le portefeuille et optimiser la satisfaction client.

• Conduite d'une prospection active et développement du portefeuille clients.
• Analyse des besoins en assurance maladie et élaboration de solutions personnalisées.
• Formation et accompagnement des nouveaux collaborateurs pour optimiser leur performance et contribuer aux objectifs de l'équipe.
• Contribution aux objectifs de vente et à l'amélioration continue du service client.