Associate M&A

Intégration du pôle M&A spécialisé dans les secteurs du Logiciel SaaS B2B, des ESN et de l'Industrie au sein d'un cabinet de conseil en fusions-acquisitions.

• Exécution de mandats complets d'analyse financière incluant l'examen détaillé des historiques financiers (P&L, marges, BFR, cash-flow) et la conception de modèles financiers (DCF, LBO avec scénarios).
• Gestion du processus complet de M&A en Buy Side et Sell Side, coordination avec les conseils externes (audit, juridique, experts-comptables) et interactions directes avec les dirigeants.
• Pilotage d'une levée de fonds avec Truffle Capital d'un montant de 6M€.
• Structuration et finalisation d'une levée de fonds d'un montant de 6M€.
• Réalisation d'un LBO sponsorless en partenariat avec Banque Palatine, valorisé à 10M€.
• Orchestration de cessions valorisées à 15M€, 3M€ et 2,5M€.
• Structuration d'une levée de fonds auprès de Business Angels d'un montant de 500K€.

Intégration de l'équipe finance et relations investisseurs pour gérer un portefeuille d'investisseurs de 120M€ dans un contexte complexe post-COVID combinant finance, opérations et relations investisseurs.

• Négociation d'avenants de sortie différée avec les investisseurs sur plusieurs périodes sous contraintes de trésorerie.
• Refonte et standardisation de l'ensemble des processus financiers et des reportings.
• Mise en place de tableaux de bord et reportings automatisés pour la direction et les parties prenantes.
• Amélioration de la communication externe avec les investisseurs et organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
• Prévention d'une crise de liquidité lors de rachats massifs dépassant 90M€.

Contribution au pôle M&A Buy Side en analysant des opportunités d'acquisition et en structurant des montages financiers complexes.

• Analyse des opportunités d'acquisition en examinant les mémorandums et en conduisant des Q&A avec les conseils vendeurs.
• Valorisation d'entreprises en utilisant des multiples transactionnels, multiples boursiers avec décotes et retraitements.
• Conception de montages financiers (LBO, MBI, structures Equity/Dettes) et business plans associés.
• Rédaction de documentation destinée aux investisseurs et aux banques (teaser, mémorandum, rapports d'analyse).

Participation à des mandats de recherche de cibles ou d'acquéreurs et suivi client jusqu'au closing des transactions.

• Recherche de cibles ou d'acquéreurs et suivi client jusqu'au closing.
• Réalisation d'analyse financière et d'évaluation d'entreprises par modélisation de business plan et de prévisionnels.
• Rédaction de présentations d'entreprises et examen des documents juridiques (Lettre d'intention).

Contribution au Département Cotation des Entreprises en analysant et cotant des entreprises, avec un portefeuille de suivi dépassant 300 entités.

• Conduite d'analyses financières approfondies portant sur la structure financière, la capacité bénéficiaire, les liquidités et l'autonomie financière.
• Cotation de plus de 300 entités avec un taux de suivi de 85% par les managers, principalement dans les secteurs du Logiciel et des ESN et pour des entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 2M€.

Intégration du desk Benelux d'une plateforme de trading de change pour développer un portefeuille de clients et mettre en place des stratégies de change.

• Développement d'un portefeuille de clients avec un objectif de 600k£ par mois.
• Rédaction et présentation d'une analyse hebdomadaire de marché Forex devant l'équipe.
• Mise en place de stratégies de change adaptées aux TPE, PME et Grandes Entreprises.