M&A Analyst

Intégration de l'équipe M&A d'un cabinet spécialisé dans le conseil en transactions small cap pour accompagner des opérations de fusion-acquisition et de restructuration.

• Production d'environ 30 livrables transactionnels multi-sectoriels (teasers, info-mémos, pitchs) sur des opérations small cap (≤15–20 M€) en collectant et fiabilisant les informations auprès des dirigeants.
• Pilotage end-to-end d'un processus MBI, de la production des supports de présentation au ciblage et à l'approche d'acquéreurs personnes physiques, jusqu'aux management presentations.
• Réalisation d'analyses de valorisation comparables (boursiers et transactionnels) et de structurations de LBO incluant la valorisation d'EBITDA et l'identification d'acquéreurs stratégiques et financiers.
• Gestion des questions en data room sur des LBOs primaires et des levées de fonds, en interactions régulières avec les partenaires et investisseurs.

Intégration de l'équipe private equity d'un gestionnaire d'actifs français pour analyser et évaluer des fonds destinés à l'intégration du pipeline d'investissement.

• Analyse et retrace du track record de 50 fonds de private equity (LBO, Growth, Infra) intégrés au pipeline d'investissement.
• Réalisation de 11 due diligences de fonds de private equity et rédaction de 3 notes d'investissements évaluant la performance et la pertinence des opportunités.
• Construction de modèles Excel de retours de fonds et de projections de cash flows pour évaluer la viabilité financière des investissements.
• Rencontres avec une vingtaine de general partners français et internationaux dans le cadre de futurs investissements.
• Contribution à la clôture de la première levée de fonds à 30 millions d'€ et représentation à plusieurs événements de l'IPEM Paris 2024.

Intégration de l'équipe risk management d'un gestionnaire d'actifs pour analyser et suivre les risques liés aux portefeuilles de fonds.

• Analyse des risques ex-ante et production de rapports de suivi des notations et des expositions GIIPS.
• Construction d'historiques de valeur liquidative sur 5 ans pour 300 parts et calcul des indicateurs de suivi nécessaires à la rédaction des documents réglementaires (PRIIPS, UCITS).
• Élaboration d'une méthodologie complète d'analyse des risques climatiques applicables aux fonds gérés.
• Préparation et animation de comités des risques réunissant les parties prenantes internes et externes.

Intégration de l'équipe Global Thematic Equities d'un gestionnaire d'actifs majeur pour analyser la performance et communiquer auprès des investisseurs.

• Production de rapports hebdomadaires et mensuels d'analyse de performance financière sur 12 fonds de la gamme.
• Préparation de présentations client et de documents marketing et commerciaux liés aux fonds et à leurs stratégies.
• Réalisation d'analyses financières et extra-financières de différents actifs et rédaction d'études de cas à destination des investisseurs portant sur l'analyse ESG.
• Réalisation de revues de marchés sectorielles et de veilles concurrentielles pour alerter les équipes sur les tendances d'investissement.