M&A Associate / Financial Analyst

Intégration dans l'équipe de placement du capital-investissement pour soutenir les processus de levée de fonds institutionnels.

• Préparation de matériels d'investisseurs (PPMs, présentations, DDQs) à destination de la base d'investisseurs institutionnels.
• Coordination de la due diligence investisseurs et des interactions avec les clients institutionnels.

Intégration dans l'équipe M&A généraliste d'une boutique conseil pour exécuter des transactions complexes à travers les géographies MENA et Golfe, avec couverture en buy-side, sell-side, financement par la dette et par le capital.

• Exécution de transactions M&A et de financement en tant que buy-side, sell-side, financement par la dette et financement en fonds propres.
• Construction de modèles DCF, conduites d'analyses comparables et préparation des matériels de transaction.
• Coordination des workstreams de due diligence et d'exécution avec les équipes de direction, les investisseurs et les prêteurs.
• Pilotage d'une restructuration de dette de $586m pour un groupe industriel textile, incluant la coordination avec l'actionnaire d'État et la stabilisation de la structure de capital (clôturée décembre 2023).
• Développement d'une stratégie de portefeuille et d'une allocation de capital de $75m pour un fonds d'investissement intergouvernemental, incluant les valorisations de portefeuille et recommandations stratégiques aux parties prenantes souveraines (clôturée décembre 2024).
• Structuration du financement de projet greenfield de $383m pour une installation de fabrication de pneus, incluant la syndication multi-banque et l'injection de capital du sponsor (clôturée février 2025).

Intégration dans l'équipe de gestion des risques de crédit pour analyser et monitorer les expositions vis-à-vis d'institutions financières en Asie du Sud-Est.

• Réalisation d'analyses de crédit d'institutions financières et suivi des exposures auprès de 10 banques en Malaisie et Singapour.
• Présentation de dossiers de crédit aux comités de crédit et supervision des exposures transfrontalières.

Rôles combinés au sein du pôle Valuation et d'Audit auprès de fonds d'investissement, contribuant à la structuration et au contrôle des portefeuilles de capital-investissement.

• Examen et structuration de modèles de valorisation pour des portefeuilles de capital-investissement.
• Réalisation d'audits financiers conformes aux normes IFRS et US GAAP, supervision des auditeurs juniors en tant que senior d'engagement.

Intégration dans l'équipe de gestion de portefeuille d'un fonds de fonds (€30m d'encours) pour contribuer à l'analyse et la surveillance du risque de portefeuille.

• Conduites de sélections de fonds et d'analyses de classes d'actifs.
• Développement d'un outil de Value at Risk pour soutenir le suivi du risque de portefeuille.

Soutien apporté à l'équipe de banque correspondante en coordination avec le bureau de New York pour les opérations de service bancaire international.

• Contribution à la remédiation réglementaire liée au DOJ et soutien des services bancaires transfrontaliers pour les clients internationaux.