Conseillère clientèle institutionnelle

Intégration de l'équipe des conseillers clientèle institutionnels d'une institution financière de premier plan afin de gérer et développer un portefeuille de clients corporate et institutions financières.

• Gestion d'un portefeuille de 120 clients institutionnels avec un chiffre d'affaires supérieur à 1M€.
• Développement du PNB global du portefeuille, enregistrant une progression de 39% en un an.
• Conclusion de contrats pour un montant cumulé de 70M€ de collecte d'encours, représentant une augmentation de 45% en un an.
• Conception et présentation de solutions d'investissement, cash management et financement adaptées aux besoins spécifiques des clients.
• Mise en place de relations personnalisées contribuant à l'amélioration du taux de fidélisation client.
• Respect des processus internes de conformité et des délais requis en matière de KYC/KYB avec un taux de réalisation de 85%.
• Identification de nouvelles opportunités commerciales auprès de compagnies d'assurances, mutuelles et sociétés de gestion.

Intégration de l'équipe des conseillers clientèle institutionnels du Crédit Lyonnais pour développer et accompagner un portefeuille de clients du secteur financier et para-financier.

• Gestion d'un portefeuille de 54 clients institutionnels avec un chiffre d'affaires supérieur à 7M€.
• Développement du PNB sur la gestion des flux, atteignant une croissance de 30% en un an.
• Signature de contrats pour un montant de 100M€ de collecte d'encours.
• Réalisation d'études et analyses de 25 revues annuelles et notes de crédit par an.
• Réduction de 10% du taux de défaut grâce à la notation des clients et au suivi proactif des risques sur 54 dossiers.
• Présentation des services et offres commerciales aux clients institutionnels.
• Respect des processus de conformité internes incluant l'embargo et la réglementation KYC/KYB auprès de compagnies d'assurances, mutuelles et sociétés de courtage.

Poste d'analyste crédit au sein du Crédit Lyonnais, travaillant sur l'évaluation et le suivi des portefeuilles de petites et moyennes entreprises.

• Étude et analyse de 100 revues annuelles et notes de crédit avec un taux d'acceptation de 80%.
• Suivi des risques grâce à la notation des clients sur 50 dossiers.
• Préparation et accompagnement des chargés d'affaires lors de 10 rendez-vous clients.

Assistance à un chargé d'affaires au sein de BNP PARIBAS dans la gestion d'une relation client diversifiée couvrant professions libérales, restaurateurs et commerçants.

• Gestion d'un portefeuille de 300 clients avec le chargé d'affaires, représentant un chiffre d'affaires supérieur à 1M€.
• Étude et analyse de 50 dossiers de crédits.
• Préparation et accompagnement de l'équipe lors des rendez-vous clients.