Consultant CFO Advisory

Pilotagе de la performance financière de sociétés en portefeuille dans un contexte de transformation et d'optimisation des fonctions finance pour fonds de Private Equity.

• Réalisation de diagnostics complets de la fonction finance : processus de clôture, fast close, reporting financier, organisation et outils de pilotage.
• Conduites d'analyses de performance financière de sociétés couvrant le P&L, le bilan, la trésorerie, le BFR, l'endettement et les KPIs.
• Élaboration de modélisations financières et analyses de scénarios en contextes M&A, investissement et transformation finance.
• Conception de reportings Excel et tableaux de bord pour améliorer le suivi de la rentabilité et de la trésorerie.

Conseil de fonds d'investissement dans l'identification et l'analyse de cibles d'acquisition ainsi que l'exécution de transactions de croissance externe.

• Assistance à Leadersanté dans l'identification et l'analyse de plus de 10 cibles d'acquisition dans le cadre d'une stratégie de croissance externe.
• Contribution au conseil de Super Capital lors de l'acquisition de WR Industrie : screening de cibles, analyse détaillée et revue des due diligences.
• Réalisation de travaux d'exécution M&A : modélisation financière, valorisation par DCF et méthode des comparables, analyse financière.
• Participation à l'origination : veille sectorielle, analyses de marché, préparation de pitchs, teasers et constitution de listes de cibles potentielles.

Intégration de l'équipe d'investissement d'un fonds de Private Equity pour participer à l'identification, l'analyse et le suivi d'opportunités d'investissement.

• Screening et analyse d'opportunités d'investissement : recherche sectorielle, analyse financière et positionnement stratégique.
• Préparation de dossiers d'investissement complets : diagnostic stratégique, analyse financière, valorisation et structuration de l'opération.
• Contribution au suivi du portefeuille : notes de suivi, exercices de valorisation semestrielle et mise à jour des indicateurs de pilotage.
• Participation à l'élaboration de la documentation juridique transactionnelle : LOI, pactes d'actionnaires et contrats annexes.

Exécution de transactions sell-side et origination de mandats auprès de clients du marché du middle market.

• Exécution de 2 transactions sell-side : Sodikart et du Groupe Synov, de la préparation à la conclusion.
• Contribution à l'origination des mandats : rédaction de pitchs, teasers, info-mémos et analyses stratégiques sectorielles.
• Réalisation de plus de 10 valorisations selon les méthodes comparables, transactions précédentes, DCF et LBO.
• Organisation des data rooms, support aux due diligences et participation aux réunions clients et internes.

Intégration de la division Corporate Banking France pour participer à la prospection et à l'analyse de clients stratégiques ainsi qu'à la gestion d'un portefeuille de crédit.

• Prospection et analyse de plus de 20 clients stratégiques au sein de la division Corporate Banking France.
• Rédaction de plus de 15 dossiers de crédit : analyse de rentabilité, analyse des risques, études de marché et modélisation de trésorerie.
• Suivi d'un portefeuille de plus de 30 clients, incluant la préparation et la validation de dossiers KYC.
• Participation à la stratégie de syndication avec la production de plus de 10 supports marketing destinés aux investisseurs.