Chargé d'Affaires Junior, Coverage Mid-Cap

Intégration d'une équipe de coverage mid-cap pour accompagner un portefeuille de 35 clients entreprises non sectorisées (Industries, Services, ESN, Fonds, Cabinets de Conseil) sur des enjeux de financement et de structuration.

• Coverage d'un portefeuille de 35 clients entreprises en binôme avec le Senior Banker.
• Participation à 6 closings de financements structurés (LBO, croissances externes) sur des tickets de 5 à 50 millions d'euros.
• Analyse de la documentation financière et juridique (NDA, IM, TS, Due Diligence, HOT).
• Réalisation d'analyses financières et de modélisations pour la structuration des financements.
• Montage des dossiers de financement et présentation devant le comité de crédit.
• Maintien d'une veille sectorielle sur les segments couverts.
• Interactions avec les conseils, les fonds et le top management dans le cadre de processus M&A.

Assurance de la coverage de portefeuilles mid-cap (2 ans) puis large-cap (1 an) en soutien du top management et des équipes de financement structuré.

• Préparation des dossiers de financement en coordination avec les équipes financements structurés : analyse financière et stratégique, modélisation financière.
• Examen de la documentation financière (NDA, Term Sheet) et réalisation de l'analyse de crédit.
• Coordination de la structuration finale du crédit et de la syndication avec d'autres banques.
• Construction de modèles LBO et réalisation de prévisions de flux de trésorerie.
• Présentation des rapports de crédit en comité de décision.

Assistance aux auditeurs seniors dans la conduite d'audits financiers pour le secteur Financial Services.

• Assistance aux auditeurs seniors dans la planification et l'exécution des audits.
• Participation à l'élaboration des rapports d'audit.
• Réalisation d'analyses financières pour identifier les risques potentiels.