Analyste M&A

Accompagnement de corporates et de PME-ETI sur des opérations de cession, croissance externe et levées de fonds au sein d'une boutique de conseil en fusion-acquisition.

• Réalisation du screening de plus de 400 cibles et investisseurs multisectoriels (Technologie, EnR/Infrastructures et Industrie) en Europe, États-Unis et Asie.
• Collecte d'informations détaillées sur les entreprises cibles et menée d'analyses de marché approfondies pour évaluer le positionnement concurrentiel.
• Construction de modèles DCF, LBO et comparables intégrant les P&L, BS, CFS et la gestion de cap tables.
• Préparation de CIM, management présentations et investor decks valorisant l'equity story et les synergies potentielles.
• Gestion des data rooms, coordination des workflows de due diligence et animation des sessions Q&A.
• Contribution à la structuration et au closing de plusieurs opérations.

Intégration de l'équipe buy-side d'un fonds de private equity spécialisé dans l'acquisition de PME-ETI SaaS (EV 25-100 M€), en charge de l'origination et de l'exécution de transactions.

• Construction d'un moteur de sourcing propriétaire B2B-SaaS générant 10 à 15 leads qualifiés par mois et maintenant un pipeline de plus de 80 cibles actives.
• Exécution des travaux de due diligence multidimensionnelle (financière, tech, juridique) sur les candidats à l'acquisition.
• Menée d'une revue analytique approfondie de la performance historique et validation des hypothèses de croissance du management.
• Réalisation de la modélisation intégrée des acquisitions (P&L, BS, CFS) et conduite des évaluations par flux actualisés et multiples boursiers et transactionnels.
• Rédaction de LOI et de Term Sheets encadrant les négociations.
• Participation aux négociations des conditions financières et sécurisation du processus de closing pour plusieurs acquisitions.