Wealth Management Analyst

En poste en tant qu'alternant chez Natixis Wealth Management pour participer au développement, à la gestion et au suivi des portefeuilles clients.

• A élaboré et placé des propositions de produits structurés sur mesure (autocallables, notes à capital protégé).
• A réalloué plus d'un million d'euros d'actifs clients par campagne trimestrielle.
• A réalisé des revues de crédit périodiques sur les facilités existantes (prêts lombards, financement immobilier).
• A vérifié l'adéquation des garanties et les ratios de couverture afin d'identifier toute détérioration du risque.
• A surveillé des portefeuilles multi-actifs pour des clients disposant d'actifs sous gestion compris entre 300 000 et un million d'euros.
• A suivi la dérive d'allocation et la performance pour repérer des opportunités de rééquilibrage.
• A produit des notes régulières d'actualité macroéconomique et de marché pour soutenir les discussions de conseil et le reporting lié à l'investissement.

Stage réalisé au sein d'Axesscible Wealth Management pour contribuer à l'analyse des solutions d'investissement.

• A analysé des solutions d'investissement.
• A contribué aux propositions d'allocation d'actifs.
• A assuré le suivi des marchés et la veille macroéconomique.
• A apporté son support aux reportings de performance.