Associate Transaction Services et Restructuring

Intervention au sein d'EXELMANS sur des missions de transaction services et de restructuring dans le cadre de procédures de conciliations et de rachats à la barre.

• Réalisation d'Independent Business Reviews (IBRs) via l'analyse de la performance historique et la revue de business plans.
• Modélisation de prévisions de trésorerie et recherche de mesures d'optimisation.
• Revue des prévisions d'exploitation et mise en place de solutions de financement à court et long terme pour surmonter les difficultés de trésorerie.
• Réalisation de due diligences financières.
• Intervention sur divers secteurs tels que la restauration, l'industrie et la santé, pour des tailles de transaction comprises entre 2 M€ et 200 M€.

Intégration de l'équipe de financement par acquisition de la Société Générale Corporate & Investment Banking pour un stage de 5 mois.

• Participation au processus de financement de divers types de transactions, incluant des LBO, des acquisitions et des refinancements.
• Analyse des états financiers ainsi que des due diligences stratégiques et financières.
• Rédaction de notes de synthèse de crédit et présentation en comité.
• Intervention sur des secteurs variés, principalement en Europe (TMT, industrie, FMCG), pour des tailles de transaction de 50 M€ à 350 M€.

Stage de 6 mois en tant qu'auditeur financier au sein du cabinet KPMG SA.

• Participation aux missions de commissariat aux comptes pour des clients grands comptes dans l'industrie, la santé et le BTP.
• Établissement de notes de synthèse et préparation de rapports selon les normes IFRS et French GAAP.
• Réalisation de tests de cheminement afin d'évaluer la fiabilité et la qualité du système d'information des clients.