Chargée de clientèle particulier

Intégration de l'équipe de la BPALC afin de gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le secteur bancaire.

• Conduite de rendez-vous clients en matière de banque, d'assurance et de placements financiers.
• Développement et gestion d'un portefeuille de clients.
• Lutte contre l'attrition.
• Gestion et anticipation des risques en respectant la réglementation en vigueur en matière de crédits, de risques et de conformité.

Intégration de l'équipe d'Olifan Group pour assister le service middle office dans la gestion patrimoniale et le suivi des clients.

• Rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance-vie.
• Réalisation de déclarations IR et IFI.
• Préparation des rendez-vous clients (bilan des avoirs) et suivi des portefeuilles clients.
• Proposition de stratégies d'investissements et réalisation d'un bilan patrimonial après une analyse des besoins des clients.
• Réalisation d'arbitrages, de souscriptions et de rachats.
• Mise à jour de la conformité des dossiers clients : DER, Profil investisseur, DCC.

Mission estivale au sein du service environnement et qualité de vie au travail pour réaliser diverses tâches administratives et logistiques.

• Création de badges et envoi de trombinoscopes.
• Préparation de lots, réorganisation et rangement d'une réserve.
• Ouverture, tri, distribution et mise sous pli du courrier.

Stage effectué au sein d'une étude notariale pour participer à l'accueil et aux tâches administratives.

• Accueil des clients.
• Réalisation de diverses tâches administratives telles que l'archivage et le scan de documents.
• Prise de rendez-vous.

Stage optionnel réalisé au sein du service juridique d'une entreprise.

• Participation à l'approbation des comptes.
• Mise à jour des registres d'assemblées générales.
• Rédaction d'une veille documentaire.