Private Equity Analyst

Intégration de l'équipe d'investissement en private equity d'un gestionnaire de fonds alternatifs de premier plan afin de soutenir l'évaluation et la structuration de co-investissements en buyout et infrastructure.

• Souscription d'analyses de buyout et co-investissements en infrastructure (EV de $0,5bn à $5bn+, ticket d'equity moyen de $150m) aux côtés d'acteurs majeurs tels que KKR, CD&R et Blackstone.
• Conduite d'une analyse sectorielle et opérationnelle approfondie du secteur SaaS, évaluant les cibles privées par rapport à des comparables publics via des multiples de trading et des frameworks de valorisation afin d'évaluer le pricing d'entrée et les risques de disruption liés à l'IA.
• Construction de modèles LBO de sortie pour les cessions futures et participation à des appels d'experts afin de valider les hypothèses opérationnelles et de stress-tester les cas de souscription.

Rejointe de l'équipe de recherche en actions d'une banque de gestion de patrimoine afin de soutenir l'allocation de capital et l'analyse fondamentale de sociétés cotées.

• Conduite d'une recherche fondamentale approfondie sur de grandes sociétés technologiques et industrielles (≥€15bn EqV en Europe, ≥$30bn aux États-Unis), construction de valorisations par DCF et approches multiples.
• Rédaction et présentation de pitches d'investissement aux comités internes contribuant aux décisions d'allocation au sein d'un portefeuille de €2bn+ d'actifs sous gestion.
• Participation à des appels sectoriels avec des professionnels seniors de recherche en actions issus de BNP Exane, Jefferies et Goldman Sachs afin d'affiner les thèses d'investissement internes.
• Couverture de l'analyse et du pitching de titres majeurs : ServiceNow (NOW), Salesforce (CRM), GE Vernova (GEV), Siemens Energy (ENR).

Soutien de l'équipe de fusions-acquisitions d'un leader aerospace afin d'évaluer et de piloter l'exécution de transactions mid-cap stratégiques.

• Construction de modèles DCF et de comparables publics (WACC fondé sur Ibbotson) afin d'évaluer des acquisitions mid-cap (jusqu'à €300m EV), y compris des transactions cross-border dans les domaines de l'autonomie et des plateformes pilotées par l'IA.
• Soutien de l'exécution de transactions mid-cap M&A, collaboration avec Moelis & Company et Deutsche Bank sur la coordination des processus et la documentation transactionnelle.
• Préparation de mémoranda pour le comité d'investissement et présentation de l'analyse de cibles aux cadres supérieurs, évaluation de l'adéquation stratégique et de l'impact financier au sein des plateformes de défense et d'aviation.

Assistance de l'équipe de banque d'investissement d'une grande banque française afin de soutenir l'exécution de mandats de vente côté vendeur pour PME.

• Soutien des mandats de vente côté vendeur small-cap (<€25m EV), conduite d'une analyse industrielle et identification de l'univers d'acheteurs potentiels et du positionnement de valorisation.
• Construction de modèles DCF et de comparables transactionnels, préparation d'un rapport de valorisation complet présenté directement au CEO de la PME, contribution à la signature du mandat d'advisory en vente.
• Préparation de pitch books orientés clients, de teasers et d'info-mémo en coordination avec Natixis Partners afin de soutenir les processus M&A opérationnels du marketing à l'exécution.

Intégration de l'équipe finance d'une division commerciale technologique afin de soutenir les décisions d'allocation de capital et de gestion de portefeuille d'activités.

• Conduite d'une analyse financière approfondie des unités opérationnelles, examen des moteurs de revenus et des marges afin de soutenir la prise de décision en finance d'entreprise.
• Construction d'analyses de ROI et d'efficacité économique sur les initiatives internes de processus et d'automatisation, évaluation de l'impact sur les flux de trésorerie et les périodes de récupération afin de soutenir les décisions d'allocation de capital.
• Préparation de rapports de gestion et d'analyses de rentabilité destinés à la direction générale, évaluation des performances au niveau des projets et soutien des processus budgétaires et prévisionnels.