Coverage Large Cap Analyst

Couverture d'un portefeuille de grandes entreprises et de fonds de private equity générateur de €100 millions de Net Banking Income au sein de la division investment banking de CA-CIB.

• Analyse des états financiers, des conditions de marché et des modèles économiques des clients et de leurs concurrents.
• Rédaction de notes d'analyse préparatoires aux réunions entre le top management et les clients.
• Assistance au suivi des activités du portefeuille clients across all business lines (M&A, Capital Markets, Corporate Financing), incluant la préparation de pitches, deal memos et coverage opinions lors des revues annuelles.
• Élaboration de modèles financiers pour établir les budgets des agrégats de profitabilité bancaire (NBI, EVA) de la relation entre la banque et ses clients.

Intégration de l'équipe de valorisation et gestion des risques chargée d'évaluer un portefeuille direct de 1 400 investissements en equity (€52 milliards d'actifs sous gestion) réparti sur 80 fonds de private equity chez Bpifrance.

• Valorisation d'investissements equity cotés et non cotés en utilisant des méthodes multi-critères (DCF, Comparable Multiples, Comparable Transactions).
• Analyses de risques qualitatives et quantitatives sur le portefeuille global et préparation de rapports synthétiques destinés aux actionnaires et à l'équipe de gestion financière.
• Participation aux comités de valorisation des fonds et collaboration avec le Front Office.
• Suivi du Large Cup fund, un fonds à effet de levier doté d'une capacité d'investissement de €4 milliards (valorisation, tracking des investissements, analyses de risques hebdomadaires, analyses de risques pré-investissement).
• Études transversales (back testing, valorisation de bonds, analyses macroéconomiques).
• Suivi des investissements de private equity par l'analyse des notes d'investissements et de désinvestissements.

Participation aux opérations de croissance externe (fusions-acquisitions) au sein de Blackfin Capital Partners (acquis via LBO), du screening jusqu'à l'exécution, incluant les méthodes de valorisation.

• Participation à des opérations de M&A concernant des acquisitions, menage d'analyses et de recherches de synergies.
• Analyse du working capital, des investissements (Capex), des prévisions de cash flow et suivi des marchés financiers de manière continue.
• Analyses approfondies pour soutenir les décisions du management.
• Contribution au développement d'indicateurs clés et à l'amélioration des reportings destinés au management et aux actionnaires.
• Relations avec les investisseurs.
• Suivi des processus comptables pour garantir leur bonne exécution et rationaliser les écarts significatifs.
• Comparaison et analyse de la performance du groupe par rapport au budget annuel.